Schmidt sembra non essere più lo stesso di un tempo e i suoi amici decidono di risollevargli il morale ricorrendo al suo amico di penna immaginario Michael Keaton. Fin da bambino infatti la madre gli ha fatto credere che Keaton fosse interessato ai suoi problemi e una volta cresciuto è stato Nick a fare di nascosto le sue veci.
Intanto Jess decide di organizzare una festa in maschera per Halloween e allo stesso tempo vorrebbe escludere Schmidt perchè sarà presente anche Cece.
Qualcosa però va storto e Schmidt farà una scoperta inaspettata.
