EPISODIO 3X8 CENA CINESE

Coach vede Nick strafogarsi di cibo cinese da asporto e così gli propone di diventare il suo allenatore personale per rimetterlo in forma, suscitando la gelosia di Schmidt. Jess invece si batte per portare i suoi alunni a vedere l'oceano ma il preside non sembra essere molto d'accordo.

EPISODIO 3X7 STRIP CLUB

Coach ritorna in città e vuole festeggiare alla vecchia maniera con i suoi ex coinquilini proponendo di andare a uno Strip club. Jess non prende molto bene la situazione e a peggiorare le cose ci penserà Nick che, messo a disagio dalla presenza di Coach, mette in dubbio il fatto di essere una coppia. Jess così decide di passare la serata con Cece e di contattare un ragazzo conosciuto in un bar.

EPISODIO 3x6 IL MIO AMICO MICHAEL

Schmidt sembra non essere più lo stesso di un tempo e i suoi amici decidono di risollevargli il morale ricorrendo al suo amico di penna immaginario Michael Keaton. Fin da bambino infatti la madre gli ha fatto credere che Keaton fosse interessato ai suoi problemi e una volta cresciuto è stato Nick a fare di nascosto le sue veci.
Intanto Jess decide di organizzare una festa in maschera per Halloween e allo stesso tempo vorrebbe escludere Schmidt perchè sarà presente anche Cece.
Qualcosa però va storto e Schmidt farà una scoperta inaspettata.

EPISODIO 3X5 LO SCATOLONE

E' mattina è qualcuno bussa alla porta con un sacchetto in mano, cerca Nick, tutti pensano al peggio e invece è l'eredità che il padre gli ha lasciato: un sacchetto con 8 mila dollari. Nick è euforico e inizia a spendere i soldi senza controllo fino a quando Jess non si accorge che in camera nasconde uno scatolone pieno di multe e bollette da pagare.
Winston intanto cerca di farsi ridare i soldi che Nick gli doveva e Schmidt, dopo una chiacchierata con un rabbino, decide di diventare una persona migliore. 

EPISODIO 3X4 CAPITANO

Dopo essere stato lasciato dalle sue fidanzate Schmidt trova insopportabile l'intesa di coppia tra Jess e Nick e decide di sabotare il loro rapporto. A causa sua, infatti, Nick inizia ad avere problemi di impotenza e spinge Jess ad attuare la pratica sessuale del "capitano" la quale, rivelatasi un fallimento, porterà la coppia ad affrontare seriamente le loro difficoltà.
Intanto Winston ha un rapporto morboso con il suo gatto e, sapendo di doverlo castrare, decide di farlo accoppiare almeno una volta .

EPISODIO 3X3 USCITA DI GRUPPO

La mattina nel loft le nuove coppie si svegliano e dopo qualche chiacchiera decidono che sarebbe bello poter fare un'uscita a quattro. Quando Winston però si rende conto di essere stato escluso cerca di unirsi a loro e per far colpo decide di prenotare al Picca, uno dei ristoranti più in voga in città.
Nel frattempo però Schmidt confessa a Nick di avere una doppia relazione con Cece ed Elizabeth e gli chiede di mantenere il segreto con Jess.
Ma le complicazioni non tardano ad arrivare perchè Nick non riuscirà a tenere la bocca chiusa e Cece dovrà prendere una decisione difficile.

EPISODIO 3X2 NERD

Nella nuova scuola in cui Jess lavora i colleghi cercano sempre di evitarla e lei non sa come socializzare con loro. Si confida così con Nick che le fa notare di avere un atteggiamento troppo "nerd" e si propone di aiutarla. Durante una riunione tra professori si intrufola in classe fingendo di essere un rappresentante di libri scolastici e invita tutti gli insegnanti a bere gratis al suo bar dove Jess si ubriacherà al punto di conquistare la simpatia dei suoi colleghi. Nel frattempo Schmidt alla festa di ufficio è intrappolato in un gioco di ruoli tra Cece ed Elizabeth. Winston invece si accorge che Daisy lo tradisce quando va a casa sua per prendersi cura del gatto.